從前，在波遮梨國的北方，有一個小國家叫智幻。智幻國是土著民族。有一個商人從智幻國帶了一只烏鴉，來到波遮梨國。

波遮梨國沒有烏鴉，也沒有烏鴉的同種異類鳥兒。這種羽毛油黑發亮的鳥兒，人都沒有見過。看到烏鴉的人都很歡欣喜愛。

帶鳥的商人把烏鴉養在家中，每日供養，喂飲甘水美果，日日月月，從不間斷。遠在智幻國的烏鴉知道后，也從遠方飛到波遮梨國來集聚生活。不久烏鴉就遍跡全國，無法計算。

一國之中，家家供養奉侍，人人喜愛敬仰。過了一個時候，一個商人從南方的國家帶來了三只孔雀。此時，人們看到孔雀羽毛美麗，鮮艷奪目，花翎奇異，身姿玲巧，行步優雅，是烏鴉所沒有的。

眾人圍觀，久久不散。聽其聲音，美妙婉轉，觀其開屏，心曠神怡。和從前供奉的烏鴉一比，真是天地之差，勝過千倍億倍。

從此，國中人民都不愛烏鴉，不再供養奉侍烏鴉了。烏鴉忽然變得毫無光彩，就像太陽出來后，燭火就不再顯耀它的光亮了。全國人民心里再無供養敬奉烏鴉的心愿了。

普遍喜愛敬養孔雀，看著孔雀永無厭煩之感。先前敬養烏鴉的食具，全部用來供養孔雀。由于人們供養敬愛孔雀，后來成群的孔雀從南方飛到了波遮梨國。

烏鴉由于無人供養，都從波遮梨國飛走了，不知去向。